Perguntas frequentes

Dúvidas rápidas organizadas por assunto. Se não achar a sua, chame a gente no WhatsApp.

Começando

Como faço uma notinha pro cliente?

Pelo celular, na porta do cliente: abra o app, toque em Nova nota (ou Nova venda), escolha o cliente (ou cadastre na hora), selecione os produtos e quantidades, confira o total, aplique desconto se precisar, escolha à vista ou parcelado e toque em Finalizar. O recibo vai automático pro WhatsApp do cliente.

Preciso de algum equipamento especial?

Só um celular (Android ou iPhone) para usar na rua. Para os relatórios, qualquer computador com internet. Para receber por PIX e cartão via Mercado Pago, não precisa de maquininha.

Dá para usar no computador e no celular ao mesmo tempo?

Dá. O painel web (no computador) é melhor para gestão, cadastros e relatórios. O app é para a rua: viagens, vendas e cobranças. Os dois usam o mesmo login e ficam sincronizados.

Consigo importar meus produtos e clientes?

Sim. Se você tem os dados em formato digital (planilha, CSV, PDF ou até o catálogo do WhatsApp Business), o suporte importa tudo de uma vez, com nomes, categorias e imagens.

Uso no dia a dia

O sistema funciona sem internet?

Sim. Você registra vendas, cadastra clientes, recebe cobranças e fecha a viagem offline. Quando a conexão volta, tudo sincroniza sozinho. Veja Vender offline.

O que é uma viagem?

É a saída do dia. Você cria a viagem a partir de uma rota (um conjunto de clientes), e todos os clientes daquela rota entram automaticamente. Na viagem você registra as vendas, recebe as cobranças e acompanha o financeiro. Veja Viagens.

Qual a diferença entre pedido e venda?

O pedido é uma intenção de compra (o cliente quer levar tal coisa), com status pendente, aprovado, recusado ou concluído. A venda (nota/fatura) é o registro de fato, que gera as cobranças e entra no financeiro. Veja Pedidos.

Como funciona a venda parcelada?

Ao registrar a venda como parcelada, o sistema cria uma cobrança por parcela, com vencimento calculado a cada mês (ou a cada semana, se você configurar). Você recebe cada parcela na visita ou deixa a cobrança automática do WhatsApp agir. Veja Cobranças.

Posso receber só parte de uma parcela?

Pode. Na cobrança, use a opção Parcial e digite quanto o cliente está pagando agora. O restante continua em aberto.

Tem limite de clientes, produtos ou notas?

Não. Todos os planos têm clientes, produtos e rotas ilimitados. O que muda entre os planos é a quantidade de colocadores.

Como funciona o controle de estoque?

Há dois níveis: o estoque geral de cada produto (atualizado pelas compras, vendas e devoluções) e o estoque do veículo, que é o que sai carregado em cada rota. Veja Estoque do veículo e Movimentações de estoque.

E se o cliente devolver um produto?

Você registra a devolução (total ou parcial). O produto volta ao estoque e as cobranças do cliente são ajustadas automaticamente, de forma proporcional. Veja Devoluções.

Equipe e comissões

Posso ter vendedores (colocadores) trabalhando comigo?

Sim. Cada colocador ganha o próprio login, e você controla o que ele acessa. A comissão é calculada automaticamente sobre as vendas. Veja Equipe e comissões.

A comissão é só uma porcentagem fixa?

Pode ser fixa ou dinâmica por faixas, em que a porcentagem aumenta conforme o colocador recebe melhor. Você também escolhe se a comissão incide sobre o vendido ou só sobre o recebido.

Consigo aprovar o que o vendedor faz antes de valer?

Sim, com o módulo de Aprovações. Para cada ação (criar, editar, excluir) em cada módulo, você define se é livre, bloqueada ou se precisa da sua confirmação.

Financeiro

Qual a diferença entre vendido e recebido?

Vendido é o valor das vendas que você fez. Recebido é o dinheiro que de fato entrou (as cobranças pagas). Quem vende a prazo precisa olhar os dois, e o Easy Rota separa um do outro em todo lugar.

Onde vejo tudo que meus clientes me devem?

Em Contas a receber, no painel web, você tem o panorama de todas as cobranças em aberto, com filtro por vencidas e a vencer. Veja Contas a receber.

Como sei se meu mês deu lucro?

Pelo Balanço: ele soma o que entrou e subtrai o que saiu no período, mostrando o resultado. Veja Balanço.

Onde fica o dinheiro que recebo?

Nos caixas (dinheiro, banco, PIX, cartão). Cada recebimento entra no caixa conforme a forma de pagamento, e você acompanha o saldo. Veja Caixas e financeiro.

Loja online

O que é a loja online?

É a sua vitrine de autoatendimento. O cliente acessa pelo celular, monta o pedido quando quiser e você aparece na rua já com tudo pronto. Veja Loja online.

Como escolho quais produtos aparecem na loja?

Cada produto tem o campo Exibir na loja. Marque os que quer disponibilizar. Dá também para esconder os preços, se preferir fechar valor na conversa.

O cliente consegue ver o que ele me deve?

Sim, se você der um login para ele. Logado na loja, o cliente acessa a área Minha conta com os pedidos e as faturas dele. Veja Conta do cliente na loja.

Pagamentos e integrações

Como recebo por PIX, cartão e boleto?

Conectando o Mercado Pago. O cliente recebe um link no WhatsApp e paga; a cobrança baixa sozinha quando o pagamento é aprovado. Veja Mercado Pago.

Tem alguma taxa para usar o Mercado Pago?

Sim: as taxas padrão do Mercado Pago (variam por método) mais 1% do Easy Rota por pagamento aprovado. Você pode repassar as taxas ao cliente ou absorver.

Dá para integrar com o Olist (Tiny ERP)?

Dá. Produtos e estoque vêm do Olist para o Easy Rota, e clientes e vendas vão do Easy Rota para o Olist, sem digitar duas vezes. Veja Olist (Tiny ERP).

O WhatsApp envia recibo e cobrança sozinho?

Sim. O sistema manda o recibo na venda, lembra antes do vencimento e cobra no dia, sem você digitar. Dá para ligar e desligar cada envio. Veja WhatsApp automatizado.

Planos e conta

Como funciona o pagamento da assinatura?

Mensal, por PIX ou cartão de crédito com renovação automática. Há também a opção de pagamento anual (com dois meses grátis). Sem fidelidade e sem multa. Veja Pagar e renovar a assinatura.

O que acontece se eu não pagar no vencimento?

O acesso pode ficar pendente até você regularizar, mas os seus dados continuam guardados. Assim que você paga, volta a usar normalmente.

Vale a pena o plano anual?

No anual você paga doze meses de uma vez e ganha o equivalente a dois meses grátis. Se você tem crédito na conta, ele é abatido. É indicado para quem quer economizar e não se preocupar com a renovação todo mês.

O que é o combo de várias empresas?

É para quem tem mais de um negócio ou revenda: várias empresas numa só contratação, com preço por empresa que cai quanto mais empresas você junta. Cada empresa tem login e dados próprios, e o pagamento é centralizado em uma delas. Veja Combo (multi-empresa).

Posso testar antes de contratar?

Pode. Fale com a nossa equipe no WhatsApp para combinar um período de teste.

Posso cancelar quando quiser?

Pode. Não tem fidelidade nem multa. O pagamento é mensal e você cancela a hora que quiser.

Segurança e dados

Meus dados ficam seguros?

Sim. Tudo em servidores com criptografia e backup automático diário. Você é o dono das informações e pode exportar quando quiser.

Dá para pedir biometria para abrir o app?

Sim, nas Configurações de segurança você ativa a digital ou o Face ID na abertura do aplicativo. Veja Entrar e segurança.

Esqueci minha senha, e agora?

Use a opção esqueci a senha na tela de entrada para criar uma nova. No primeiro acesso, o sistema também pede para você trocar a senha temporária por uma sua. Veja Entrar e segurança.

Não achou sua dúvida?

Chame a gente no WhatsApp pelo botão de contato ou pela página inicial. A gente responde rapidinho.