Configurações

As Configurações são onde você adapta o Easy Rota ao jeito que o seu negócio funciona. Vale a pena passar por elas no início e revisar de vez em quando. A maioria dos ajustes é feita pelo painel no computador.

Dados da empresa

Nome, logo e informações da empresa. Aparecem nos recibos enviados ao cliente e na sua loja online. Aqui também ficam ajustes como exigir endereço no cadastro de cliente e exigir viagem para registrar uma nota.

Pagamento (PIX)

Cadastre a sua chave PIX (tipo da chave: CPF, CNPJ, e-mail, telefone ou aleatória, e o valor da chave). Com isso, o sistema pode incluir o PIX nas cobranças e recibos.

Automações de WhatsApp

Ligue ou desligue os envios automáticos para o cliente: recibo na hora da venda, lembrete antes do vencimento e cobrança no dia. Há também o aviso de notificações para o colaborador. Veja WhatsApp automatizado.

Comissões

Define a base de cálculo da comissão: vendido (sobre o valor das vendas) ou recebido (só sobre o que foi efetivamente pago). Há também o liga/desliga geral das comissões dos colaboradores. Os detalhes de cada colaborador ficam em Equipe e comissões.

Estoque e vendas

• Uso de estoque: como o sistema controla o estoque nas vendas.
• Permitir alteração manual de estoque: se o vendedor pode ajustar quantidades na mão.
• Vender apenas o estoque do veículo: limita a venda ao que está carregado no carro.
• Bloquear venda acima do crédito: impede vender a prazo além do limite do cliente.

Modo offline

Liga o modo offline seguro, que baixa um retrato dos seus dados para o app funcionar sem internet. Veja Vender offline.

Viagem finalizada

Define se as viagens finalizadas ficam ocultas para os colaboradores depois de um tempo (por padrão, 24 horas), para a tela deles ficar limpa.

Segurança

• Biometria ao abrir o app: pede digital/Face ID na entrada.
• Validade do link de login do cliente: define se o link de acesso que você gera para os seus clientes (loja online) expira em 1 hora (uso único, mais seguro) ou é permanente.

Integrações

A área de Sistema concentra as integrações de pagamento e ERP:

• Mercado Pago: receber por PIX, cartão e boleto.
• Olist (Tiny ERP): sincronizar produtos, estoque, clientes e vendas.

Outras áreas

Dentro de Configurações você também encontra:

• Aparência: tema claro ou escuro e preferências visuais.
• Notificações: o que dispara aviso para você.
• Usuários: sua equipe (veja Equipe e comissões).
• Aprovações: permissões dos colaboradores (veja Aprovações).
• Histórico: registro de alterações no sistema.

Dica: depois de mexer numa configuração, lembre de salvar. Algumas mudanças (como modo offline) só refletem no app na próxima vez que ele sincronizar.