Viagens

A viagem é a saída do dia. É onde você junta os clientes que vai visitar, registra as vendas na porta de cada um, recebe as cobranças e fecha o caixa quando volta. É o coração do uso no app.

Uma viagem nasce de uma rota (o conjunto de clientes de uma região ou dia da semana). Ao criar a viagem, todos os clientes daquela rota já entram automaticamente na lista do dia.

Criar uma viagem

No app, toque em Nova viagem e preencha:

Os clientes da rota são carregados sozinhos, cada um com a marcação não concluído.

Encontrar uma viagem

A lista de todas as viagens tem busca por código, rota, responsável ou veículo, e atalhos de período para recortar por data em um toque: Hoje, Esta semana, Este mês, Últimos 3 meses ou Tudo. Quem precisa de um recorte fora do redondo (a semana do feriado, um intervalo fechado para o contador) continua podendo escolher as datas na mão.

As abas da viagem

Ao abrir uma viagem, você navega entre abas no topo:

Detalhes

Mostra o status (Em andamento em laranja, Finalizada em verde), a rota, a data de início, o código, o responsável, os colaboradores e o vencimento padrão das notas. As ações daqui:

• Finalizar viagem (quando ativa) e Reabrir viagem (quando finalizada).
• Vincular ou alterar o veículo (escolhendo modelo, placa, capacidade e ano).
• Editar o responsável, os colaboradores e a data de início.
• Inativar a viagem (para o administrador).

Clientes

A lista de todos os clientes da viagem com um marcador de concluído / não concluído e um contador de progresso (quantos de quantos você já visitou). As ações:

• Marcar cada cliente como concluído conforme você visita.
• Concluir (ou desfazer) todos de uma vez.
• Adicionar clientes que não estavam na rota original.
• Buscar por nome, cidade, bairro, rua ou telefone, e filtrar por vendedor.
• Filtrar por situação: quem está com dívida vencida, quem tem nota vencendo nos próximos dias, quem está em dia, quem não compra há um tempo e quem ficou pendente nesta viagem. Cada filtro mostra quantos clientes entram nele. É o que transforma a lista da viagem em ordem de visita. Veja Filtrar por situação.
• Calcular a rota e abrir o trajeto no Google Maps ou o próximo cliente no Waze. O sistema usa a localização (GPS) de cada cliente e, na falta dela, o endereço, e ordena as paradas pelas mais próximas de você. Dá para pedir só os clientes que ainda faltam visitar e, se quiser, deixar a lista da viagem na mesma ordem do trajeto.
• Rota do dia por bairro: com uma busca ativa (por exemplo bairro São José), o cálculo da rota considera somente os clientes que aparecem no filtro. O aviso no topo mostra o filtro e quantos clientes entraram, e dá para desligar a opção e voltar a usar a viagem inteira. Lembre que o Google Maps aceita até 10 paradas por link: acima disso o app monta o trajeto com as 10 mais próximas e avisa, aí é só concluir e calcular de novo para o restante.
• Gerar o checklist em PDF em três formatos: detalhado (faturas e saldo devedor por cliente), compacto (saldo devedor total por cliente) ou simples (só a lista de clientes).

Cobranças

As parcelas em aberto agrupadas por cliente, com filtros por Todas, Vencidas, Hoje e 7 dias. É daqui que você recebe os pagamentos durante a visita. Veja os detalhes na página de Cobranças.

Estoque

Aparece só quando a viagem tem um veículo vinculado. Mostra as mercadorias carregadas no veículo, com quantidade e valor. As ações:

• Transferir mais mercadorias para o veículo.
• Devolver ao estoque geral.
• Ajustar quantidades (administrador).
• Descarregar todo o estoque do veículo.
• Buscar por nome ou código e ver o histórico de movimentações.

Detalhes em Estoque do veículo.

Financeiro

O resumo financeiro do dia, com cards de Total vendido, Total recebido e A receber. Abre o detalhamento por vendedor (as notas com status pago ou aberto), os custos da viagem e o lucro, calculado conforme a sua base de comissão (vendido ou recebido). É o fechamento da rota: você bate o caixa e sabe se o dia deu o resultado esperado. Veja Caixas e financeiro.

Resumo

O que a carga rendeu, em duas listas. Mais vendidos traz os produtos ordenados pela quantidade que saiu (10 shampoos, 20 toalhas), e não pelo valor: o que interessa aqui é decidir quantas unidades levar na próxima viagem. Não saíram aparece quando a viagem tem veículo e mostra o que foi carregado e voltou intacto. No topo ficam os números do dia: itens vendidos, produtos diferentes, notas, clientes e o total vendido.

Devoluções são descontadas, então item vendido e devolvido não conta como vendido.

O lucro bruto só aparece quando pelo menos 80% dos itens vendidos têm valor de compra cadastrado. Abaixo disso o app avisa qual é a cobertura em vez de mostrar um lucro que, na prática, seria a receita disfarçada. Preencha o custo no cadastro dos produtos para acompanhar a margem de verdade.

É também nesta aba que fica o botão Registrar brinde.

Quem vem primeiro na rota

Na aba de clientes da viagem você escolhe como a ordem é montada:

• Trajeto mais curto: o app calcula o melhor caminho a partir de onde você está. É o padrão.
• Ordem da lista: respeita exatamente como você organizou a viagem.

A segunda opção existe porque nem sempre o caminho mais curto é o certo. Cliente que só atende de manhã, ou entrega que precisa sair antes por causa do frio na carga, mandam mais que a quilometragem. Antes o app sempre reordenava sozinho, e quem tinha arrumado a lista na mão via o trabalho ser desfeito.

Brinde

Quando você entrega um produto de cortesia ao cliente, escolha o item e a quantidade em Registrar brinde. O sistema faz as duas contas sozinho:

• baixa o estoque (do veículo, quando a viagem tem um, ou do estoque geral);
• lança a despesa da viagem já valorizada pelo custo do produto, com a categoria Brinde e status pago.

Não existe campo de valor, e isso é de propósito: antes o brinde virava uma despesa com valor digitado de cabeça e o produto continuava no estoque, porque ninguém dava baixa. Se o produto estiver com o valor de compra zerado, a despesa sai como R$ 0,00 e o app avisa, para você completar o cadastro.

Brinde só pode ser lançado com a viagem em andamento. Depois de finalizada, reabra a viagem para registrar.

O Resumo e o registro de brinde existem igual no painel web, na tela da viagem, na aba Resumo.

Finalizar e reabrir

Quando termina a rota, você finaliza a viagem na aba Detalhes. Ela passa para o status Finalizada e registra a data de encerramento. Se precisar mexer em algo depois, dá para reabrir. Em Configurações é possível fazer com que viagens finalizadas fiquem ocultas para os colaboradores após um tempo (por padrão, 24 horas).

Dica: registre as vendas direto na porta do cliente, mesmo sem internet. Tudo fica salvo no aparelho e sincroniza quando a conexão voltar. Veja Vender offline.