Viagens
A viagem é a saída do dia. É onde você junta os clientes que vai visitar, registra as vendas na porta de cada um, recebe as cobranças e fecha o caixa quando volta. É o coração do uso no app.
Uma viagem nasce de uma rota (o conjunto de clientes de uma região ou dia da semana). Ao criar a viagem, todos os clientes daquela rota já entram automaticamente na lista do dia.
Criar uma viagem
No app, toque em Nova viagem e preencha:
| Campo | Obrigatório | Para que serve |
|---|---|---|
| Rota | Sim | Define quais clientes entram na viagem |
| Veículo | Não | Vincula o estoque que sai com você (libera a aba Estoque) |
| Responsável | Não | Quem está conduzindo a viagem |
| Colaboradores | Não | Colocadores que vão junto |
| Data de início | Sim | Quando a viagem começa |
| Vencimento padrão | Não | Data de vencimento aplicada às novas vendas da viagem |
| Notificar no WhatsApp | Não | Avisa os clientes da rota que você está a caminho |
Os clientes da rota são carregados sozinhos, cada um com a marcação não concluído.
As abas da viagem
Ao abrir uma viagem, você navega entre abas no topo:
Detalhes
Mostra o status (Em andamento em laranja, Finalizada em verde), a rota, a data de início, o código, o responsável, os colaboradores e o vencimento padrão das notas. As ações daqui:
- Finalizar viagem (quando ativa) e Reabrir viagem (quando finalizada).
- Vincular ou alterar o veículo (escolhendo modelo, placa, capacidade e ano).
- Editar o responsável, os colaboradores e a data de início.
- Inativar a viagem (para o administrador).
Clientes
A lista de todos os clientes da viagem com um marcador de concluído / não concluído e um contador de progresso (quantos de quantos você já visitou). As ações:
- Marcar cada cliente como concluído conforme você visita.
- Concluir (ou desfazer) todos de uma vez.
- Adicionar clientes que não estavam na rota original.
- Buscar por nome, cidade, bairro, rua ou telefone, e filtrar por vendedor.
- Gerar o checklist em PDF em três formatos: detalhado (faturas e saldo devedor por cliente), compacto (saldo devedor total por cliente) ou simples (só a lista de clientes).
Cobranças
As parcelas em aberto agrupadas por cliente, com filtros por Todas, Vencidas, Hoje e 7 dias. É daqui que você recebe os pagamentos durante a visita. Veja os detalhes na página de Cobranças.
Estoque
Aparece só quando a viagem tem um veículo vinculado. Mostra as mercadorias carregadas no veículo, com quantidade e valor. As ações:
- Transferir mais mercadorias para o veículo.
- Devolver ao estoque geral.
- Ajustar quantidades (administrador).
- Descarregar todo o estoque do veículo.
- Buscar por nome ou código e ver o histórico de movimentações.
Detalhes em Estoque do veículo.
Financeiro
O resumo financeiro do dia, com cards de Total vendido, Total recebido e A receber. Abre o detalhamento por vendedor (as notas com status pago ou aberto), os custos da viagem e o lucro, calculado conforme a sua base de comissão (vendido ou recebido). É o fechamento da rota: você bate o caixa e sabe se o dia deu o resultado esperado. Veja Caixas e financeiro.
Finalizar e reabrir
Quando termina a rota, você finaliza a viagem na aba Detalhes. Ela passa para o status Finalizada e registra a data de encerramento. Se precisar mexer em algo depois, dá para reabrir. Em Configurações é possível fazer com que viagens finalizadas fiquem ocultas para os colaboradores após um tempo (por padrão, 24 horas).
Dica: registre as vendas direto na porta do cliente, mesmo sem internet. Tudo fica salvo no aparelho e sincroniza quando a conexão voltar. Veja Vender offline.