Tela de Clientes
A tela de Clientes é a sua carteira completa: quem são, onde moram, quanto devem e o histórico de cada um. É a base de tudo no Easy Rota, e toda venda e cobrança aponta para um cliente.
O que você vê
A lista mostra cada cliente com:
- Nome e telefone
- Saldo devedor: quanto o cliente está devendo no total
- Situação: clientes inadimplentes ficam destacados
- Última compra
Use a busca no topo para encontrar um cliente pelo nome rapidamente.
Filtrar por situação
Ao lado da busca fica o botão Situação, que abre a lista de filtros com a quantidade de clientes em cada um:
| Filtro | Quem entra |
|---|---|
| Com dívida vencida | Tem parcela em aberto que já passou do vencimento |
| Vencendo em 7 dias | Tem parcela em aberto vencendo nos próximos dias |
| Com saldo em aberto | Deve alguma coisa, vencida ou não |
| Em dia | Não deve nada em aberto |
| Sem comprar há 30 dias | Faz tempo que não compra |
Marcando mais de um, você vê quem atende a qualquer um deles. O filtro convive com a busca e com a paginação: quem conta e quem filtra é o servidor, então o número no rodapé é o total de verdade, e não só o que estava na página aberta.
O mesmo filtro está na tela da viagem (ao montar a lista de clientes do dia) e na central da rota, e também no aplicativo. Veja Clientes no app.
Cadastrar um cliente
Toque em Novo cliente e preencha:
| Campo | Obrigatório | Observação |
|---|---|---|
| Nome | Sim | Como o cliente aparece na lista e nos recibos |
| Login e senha | Sim | Acesso do cliente à loja online (se você usar) |
| CPF/CNPJ | Não | Aceita pessoa física ou jurídica |
| Telefone | Não | Usado para enviar recibo e cobrança no WhatsApp |
| Endereço | Depende | Estado, cidade, bairro, rua, número, complemento |
| Limite de crédito | Não | Teto de quanto o cliente pode comprar a prazo |
Dica: você não precisa cadastrar tudo antes de vender. Na hora de registrar uma venda dá para adicionar o cliente na hora.
Detalhes de um cliente
Ao abrir um cliente, você vê o histórico dele:
- Compras e notas registradas
- Cobranças em aberto e pagas
- Saldo e crédito disponível
Vários endereços
Um cliente pode ter mais de um endereço (casa, loja, ponto de entrega). Na aba Endereços você cadastra todos, dá uma tag para cada um, marca a localização no mapa e escolhe qual é o principal. Veja Endereços do cliente.
Cliente e WhatsApp
O telefone do cliente é o que liga as automações de WhatsApp: recibo na venda, lembrete antes do vencimento e cobrança no dia certo. Se um cliente não quiser receber mensagens, dá para desativar o envio só para ele no cadastro.
Funciona offline
Você pode cadastrar e consultar clientes sem internet. O que for criado offline entra numa fila e sincroniza automaticamente quando a conexão voltar.