Observações do cliente

As observações são anotações livres que você guarda em cada cliente: uma preferência, um aviso, um combinado, um cuidado especial. Ficam salvas no cadastro e você consulta sempre que precisar.

Algumas observações são importantes demais para passar despercebidas. Para essas, você marca visualização obrigatória: aí elas viram um alerta que aparece sozinho na hora certa.

Onde ficam

No cadastro do cliente (painel e app) há a área de Observações. Ali você:

• Adiciona uma observação (um texto livre).
• Marca, se quiser, como visualização obrigatória.
• Remove observações que não valem mais.

Cada observação mostra quem a cadastrou.

O alerta de visualização obrigatória

Quando uma observação está marcada como obrigatória, o sistema mostra um alerta com ela em dois momentos:

1. Ao abrir o cadastro do cliente.
2. Ao selecionar o cliente para registrar uma nota (no momento em que você escolhe o cliente, não na hora de salvar).

Assim, a informação aparece na frente de quem está atendendo, sem depender de a pessoa lembrar de ler. É ideal para avisos como “só vende à vista”, “confirmar endereço antes de entregar” ou “cliente pediu para não receber ligação”.

Se um cliente tiver várias observações obrigatórias, o alerta lista todas e permite rolar, sem cortar nada na tela.

Observação x ponto de referência

Não confunda:

• Observação é uma anotação geral sobre o cliente (com opção de virar alerta).
• O ponto de referência é um campo do endereço (“perto do mercado, portão azul”), usado para a entrega. Veja Clientes.

Dica de uso

Use a visualização obrigatória com parcimônia: marque só o que realmente precisa aparecer toda vez. Observações normais (sem alerta) são ótimas para o histórico e não atrapalham o atendimento do dia a dia.