Exportações e PDFs
Em vários pontos do Easy Rota você consegue gerar um documento para imprimir, guardar ou mandar para alguém. É a forma de levar a informação do sistema para o papel ou para uma conversa.
O que dá para gerar
- Checklist da viagem (PDF): a lista dos clientes da rota para levar na mão, em três formatos. O detalhado traz as faturas e o saldo devedor de cada cliente; o compacto traz o saldo devedor total por cliente; o simples é só a lista de clientes. Veja Viagens.
- Lista de produtos (PDF): o seu catálogo de mercadorias, útil para conferência ou para apresentar ao cliente.
- Recibo da venda: gerado a cada venda e enviado pelo WhatsApp, mas também disponível para reenviar. Veja Registrar uma venda.
- Resumos financeiros: as telas de balanço, contas a receber e contas a pagar mostram os totais que você usa para fechar o período.
Como usar
Onde existe a opção de exportar, você encontra um botão para gerar o PDF. A partir dali, dá para imprimir ou compartilhar pelo próprio celular.
Para que serve
- Conferência física: levar o checklist da rota no papel, marcando à mão se quiser.
- Comprovação: guardar ou reenviar o recibo de uma venda.
- Apresentação: mostrar o catálogo de produtos para um cliente.
Dica: o checklist detalhado é ótimo para sair em rota já sabendo quanto cada cliente deve, mesmo que você prefira registrar tudo pelo app. É um plano B no papel para quando o celular não está à mão.