Registrar uma venda

Lançar uma venda (nota) é a ação mais frequente no app, e leva menos de um minuto na porta do cliente. Aqui está o passo a passo completo, com tudo que você pode ajustar.

O passo a passo

Toque em Nova nota (ou Nova venda) e preencha:

1. Cliente. Escolha o cliente na lista (com busca). É obrigatório. O cliente define os preços que vão aparecer (por exemplo, preço de revendedor).
2. Produtos. Toque em Selecionar mercadorias, busque pelo nome, marque os itens e informe a quantidade de cada um. Um resumo mostra o total por produto, e dá para remover itens. Se faltar um produto, dá para cadastrar um na hora pelo atalho rápido.
3. Desconto (opcional). Escolha sem desconto, valor fixo (R$) ou percentual (%). O sistema valida (o percentual não passa de 100% e o valor fixo não passa do total).
4. Forma de pagamento. Selecione à vista ou parcelado. Em parcelado, informe a quantidade de parcelas e o intervalo: mensal (a cada mês) ou semanal (a cada 7 dias).
5. Vencimento. A data da primeira parcela. Se a viagem tem um vencimento padrão, ele já vem preenchido.
6. Viagem. Vincule a venda à viagem do dia. Dependendo da configuração, é obrigatório ou não (se você deixar em branco, o app confirma com você antes de salvar).
7. Vendedor. O administrador escolhe o vendedor; o colocador já aparece como o vendedor da venda.

Toque em Salvar nota para finalizar.

O que acontece ao salvar

• O sistema cria a venda e gera as cobranças automaticamente: uma para à vista, ou uma por parcela com os vencimentos espaçados.
• O estoque dos produtos é abatido (quando esse controle está ativo).
• O cliente é marcado na viagem.
• O recibo vai automático para o WhatsApp do cliente (se ele tem telefone e não está marcado para não receber).

Se você definiu um limite de crédito para o cliente e a venda passa dele, o app pede uma confirmação antes de concluir.

Pagamento online na venda (Mercado Pago)

Se você usa o Mercado Pago, na própria venda dá para ligar o pagamento online. Você escolhe os métodos aceitos (PIX, crédito, débito, boleto) e pode optar por repassar a taxa ao cliente (disponível quando há só um método selecionado). O link de pagamento vai junto com o recibo no WhatsApp. Há um valor mínimo por parcela para usar essa opção.

Venda retroativa

Existe a opção de fatura retroativa, para registrar uma venda que já aconteceu sem detalhar produto a produto: você informa só o cliente e o valor total. Nesse modo, os campos de produtos e desconto não aparecem.

Depois de criada: detalhes da nota

Abrindo a nota, você vê o cliente, o valor, o resumo dos produtos e a lista de cobranças (parcelas) com status. As ações disponíveis incluem:

• Receber uma parcela (escolhendo a forma de pagamento).
• Reenviar o recibo pelo WhatsApp.
• Copiar ou reenviar o link do Mercado Pago de uma parcela.
• Ativar o Mercado Pago numa nota antiga, se a integração foi conectada depois.

Funciona offline

Você pode registrar a venda sem internet. Ela é salva no aparelho com tudo (cliente, produtos, parcelamento) e entra na fila de sincronização. Quando a conexão volta, o app envia sozinho. Veja Vender offline.

Dica: confira o cliente e o parcelamento antes de salvar. Depois de gerada, a venda já dispara o recibo e as cobranças, então acertar na hora evita retrabalho.