Clientes no app

A carteira de clientes está sempre na sua mão pelo app. Você consulta, cadastra e acompanha cada cliente direto do celular, na porta da casa dele, com ou sem internet.

Listar e buscar

A lista mostra todos os seus clientes, com busca que filtra por vários critérios: nome, login, telefone, e-mail e também por endereço (estado, cidade, bairro, rua, número) e pelo colaborador responsável. Cada cliente tem um atalho de WhatsApp ao lado. Segurando o dedo sobre um cliente, você entra no modo de seleção para agir em vários de uma vez (por exemplo, inativar).

Cadastrar um cliente

No cadastro você preenche:

Dados pessoais: nome (obrigatório), CPF ou CNPJ, telefone, login e senha. O botão Gerar cria login e senha automaticamente.
Crédito: limite de quanto o cliente pode comprar a prazo.
Revendedor: marque se o cliente é revendedor (passa a ver o preço de revenda).
Colaborador responsável: quem cuida desse cliente.
Endereço: estado, cidade, bairro, rua, número e complemento. Conforme a configuração, o endereço pode ser obrigatório.

Localização no mapa

Dá para guardar a localização exata do cliente: use o botão de usar a localização atual (GPS) para gravar as coordenadas, e o ver no mapa para abrir a rota no Google Maps ou Waze. Isso ajuda demais a achar a casa na próxima visita.

Detalhe do cliente

Ao abrir um cliente, você navega por abas:

Cadastro: os dados dele.
Financeiro: o saldo devedor, o histórico de notas (com filtro por pendentes, pagas ou todas) e um resumo visual. Daqui você pode criar uma nota para o cliente ou agir sobre várias notas (receber, inativar).
Rotas: em quais rotas o cliente está.
Pedidos: os pedidos dele.

É a ficha completa: em poucos toques você sabe quanto o cliente deve e todo o histórico de compras.

Funciona offline

Você pode cadastrar e consultar clientes sem internet. O cliente criado offline entra na fila e sincroniza quando a conexão volta, e dá para editar antes de enviar. Veja Vender offline.

Dica: preencha o telefone no formato certo (DDD + número). É ele que liga o cliente às automações de recibo e cobrança no WhatsApp. Veja WhatsApp automatizado.