Clientes no app

A carteira de clientes está sempre na sua mão pelo app. Você consulta, cadastra e acompanha cada cliente direto do celular, na porta da casa dele, com ou sem internet.

Listar e buscar

A lista mostra todos os seus clientes, com busca que filtra por vários critérios: nome, login, telefone, e-mail e também por endereço (estado, cidade, bairro, rua, número) e pelo colaborador responsável. Cada cliente tem um atalho de WhatsApp ao lado. Segurando o dedo sobre um cliente, você entra no modo de seleção para agir em vários de uma vez (por exemplo, inativar).

Filtrar por situação

Ao lado da busca fica o botão de situação, que abre a lista de filtros com a quantidade de clientes em cada um antes de você escolher. Bate o olho e já sabe que tem 46 vencendo esta semana.

Dá para marcar mais de um. Marcando dois, você vê quem atende a qualquer um deles, e não quem atende aos dois ao mesmo tempo: a pergunta aqui é “quem eu preciso visitar”, não “quem se encaixa nas duas condições”.

O filtro convive com a busca. Buscar pelo bairro São José e marcar “Com dívida vencida” mostra só os devedores daquele bairro.

Repare que Sem comprar há 30 dias e Cliente inativo são coisas diferentes: o primeiro é quem sumiu mas continua ativo, o segundo é cadastro que você mesmo desativou.

O mesmo filtro existe na lista de clientes da viagem, na lista de clientes da rota e no painel web.

Cadastrar um cliente

No cadastro você preenche:

• Dados pessoais: nome (obrigatório), CPF ou CNPJ, telefone, login e senha. O botão Gerar cria login e senha automaticamente.
• Crédito: limite de quanto o cliente pode comprar a prazo.
• Revendedor: marque se o cliente é revendedor (passa a ver o preço de revenda).
• Colaborador responsável: quem cuida desse cliente.
• Endereço: estado, cidade, bairro, rua, número e complemento. Conforme a configuração, o endereço pode ser obrigatório.

Localização no mapa

Dá para guardar a localização exata do cliente: use o botão de usar a localização atual (GPS) para gravar as coordenadas, e o ver no mapa para abrir a rota no Google Maps ou Waze. Isso ajuda demais a achar a casa na próxima visita.

Importar da agenda do celular

Não precisa digitar cliente por cliente. Na lista de clientes, toque no ícone de contatos no topo para abrir a tela Importar da agenda. O app lê a sua agenda do celular e mostra todos os contatos numa lista com barra de busca (por nome ou telefone).

Marque os contatos que quer trazer (ou use Selecionar exibidos para pegar todos os que estão na busca) e toque em Importar. Cada contato vira um cliente com login e senha gerados automaticamente; o nome e o telefone já vêm preenchidos, e você completa o endereço depois quando quiser. Contatos cujo telefone já pertence a um cliente são ignorados, para não duplicar a sua base.

Detalhe do cliente

Ao abrir um cliente, você navega por abas:

• Cadastro: os dados dele.
• Financeiro: o saldo devedor, o histórico de notas (com filtro por pendentes, pagas ou todas) e um resumo visual. Daqui você pode criar uma nota para o cliente ou agir sobre várias notas (receber, inativar).
• Rotas: em quais rotas o cliente está.
• Pedidos: os pedidos dele.

É a ficha completa: em poucos toques você sabe quanto o cliente deve e todo o histórico de compras.

Funciona offline

Você pode cadastrar e consultar clientes sem internet. O cliente criado offline entra na fila e sincroniza quando a conexão volta, e dá para editar antes de enviar. Veja Vender offline.

Dica: preencha o telefone no formato certo (DDD + número). É ele que liga o cliente às automações de recibo e cobrança no WhatsApp. Veja WhatsApp automatizado.

Foto do cliente

Dá para guardar uma foto de perfil de cada cliente, no cadastro dele. Ela aparece na lista de clientes.